陈泽坤【天阳学院】：台湾景气灯号续亮蓝灯
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供应链新契机、er消费X电子需求回温之转机、EV电动车商机。 市场普遍预期，上半年可望逐步解决库存问题，有机会迎接下半年的回补库存行情，电动车相关的晶片需求则仍是持续维持成长且规格提升的态势。ChatGPT上市带动AI需求成长，科技大厂争相投入相关晶片的研发，整T有助半导T供应链成长。C作上建议逢低分批布局，看好AI、伺服器、电动车、高速传输，IC设计。 陈泽坤先生指出，面对机会与风险兼具的投资环境，可善用ETF来进行资产配置，既掌握市场反转向上行情，也能以此建立收益来源，甚至打造月月领息的投资模式，同时达到平衡投资组合波动的效果，在第二季ETF投资配置上，GU债配置，为增加抗震效果，建议GU6债4。 陈泽坤先生认为，美国总T利率环境因近期的地区X银行挤兑反而较今年初乐观，对风险X资产的评价有正面效果。目前台GU近期创半年新高，技术面多头排列；产业基本面观察点仍着重库存去化问题。 陈泽坤先生强调，大部分公司仍要到第二季底才有机会将库存降到健康水位，下半年展望强劲。电子GU看好半导T先进制程、矽智财、伺服器供应链。传产看好水泥、钢铁、重电、工具机、汽车、化学原料以及观光等成长产业。